近日，我國首家上市第三方民營檢測機構（gòu）深圳市華測檢測技術股份有限公司(以（yǐ）下簡稱華測檢測)發布2014年半年度業績預（yù）告，本次預（yù）計業績：同向下降。預告披露，公司歸屬於上（shàng）市公司股東的淨（jìng）利潤預計比上年同期下降-20%～0%，公司盈利（lì）4,606萬元–5,758萬元，上年同期盈利5,758萬元。

　　另一家上市檢測機構電科院也公布了業績預告：預計2014年1-6月歸屬於上市公司股東（dōng）的淨利潤盈利約2850.50萬元~5225.92萬元，比去年同期變動-70%~-45%

　　兩家機構預告業績都（dōu）不同程度下降，可見第三方檢測行業（yè）的競爭日益激（jī）烈。國有、民營（yíng）和外資之間的拚殺將隨著市場的進一步開放而白日化。那麽，第三方檢測（cè）行業的競爭力優（yōu）勢有哪些?帶（dài）著這個疑問，我們（men）從（cóng）商業模式（shì）、上下遊以及行業內部競爭來一（yī）一剖析。

　　第三方檢測行業商業模式

　　檢測行業（yè）本質受技術進步推動(若想具備中長期競爭力，必須有技術。檢測本質來源於技術進步(檢測技術、方法的進步)，行業需要（yào）投入（rù）較多高端勞動（dòng）力（lì）(並（bìng）不意味著勞動力密集型)來推進技術發展，而且檢測設備操作需要大專及以上人員操作，因此企業也需要付出巨大勞動力成本(這（zhè）些都說明行業受技術驅（qū）動（dòng），而非勞動（dòng）力密集);行業目前非常依賴先進儀（yí）器(這些儀器並非企業自主研發)，而且儀（yí）器的更（gèng）新（xīn）換代周期短，還（hái）有一些關（guān）鍵儀器需要24小時開（kāi）機，維護費用不菲，更為（wéi）重要的是，儀器的專用性很強，若公司想開展新業務，必須購買特定設備。

　　綜合來看，行業的關鍵資源為資本和人才(技術)，關鍵流程為營銷及研（yán）發，客戶訴求大於企業訴求(客戶（hù）比較強勢)，驅動行（háng）業發（fā）展的關鍵是在資本投入下，企業（yè）提升研（yán）發及營銷能力，獲（huò）得更高、更有公信力的檢測資質，對企業經營能力、資本運作能力、研發能力都要求非常（cháng）高，資本貫穿發展始終，研發和營銷（xiāo）是不同企業（yè）之間、或者同一企業不同發展時期側（cè）重點不同而已。行業商業模式比較難複製(下遊需求差別化，檢測（cè）企業想成為龍頭，需要多領域全覆蓋，技術和資本要（yào）求高)，同廣告行業一樣，此類行（háng）業（yè）若想發（fā）展壯大的路徑（jìng）是收購兼並(收購（gòu）可獲得更多資質、收購可開拓不同行業)。

　　檢測行業基於全社會對於產品及服（fú）務的質量(Q)、健康(H)、安全(S)、環（huán）境(E)要求而產（chǎn）生，是現代服務業的一部（bù）分，其發展（zhǎn）一方麵受（shòu）需求（qiú）影響，一方麵（miàn）受政策（cè）推動。2011年12月（yuè），國務院頒布了關於加快發展高（gāo）新技術服務業的指導意見，要求重點推進包括檢（jiǎn）驗檢測在內的高技術（shù）服務業發展，到（dào）2015年成為國民經濟重要增長點，2012年（nián）2月，現代服務業十（shí）二五規劃強調（diào），開展區域（yù）產業共性技術創新平台建設（shè），為科技型企業提供委托研（yán）發、檢驗測試、技術培訓等服務，由此可見國家有推動檢測行（háng）業發展進步意願。從需求來看，檢（jiǎn）測行業需求對（duì）象主要來自政府、消費者及工業企業，政府推動檢測行業，消（xiāo）費者要（yào）求環（huán）境友好、食品健康，工業（yè）企業為求賣出產（chǎn）品也（yě）有檢測意願(品牌化驅動)，在三聚氰胺、霧霾、速生雞等特殊（shū）事件的帶動下，檢測行業尤其是生命科學（xué）檢測行業(健康、環保類)將進（jìn）入快速發展期，預期未來20年中國工業增加值增速10-12%，20年後檢測深（shēn）度和世界一（yī）致（zhì）(目前是世界約一半水平)，則未來20年行業增速約為15%(考慮到（dào）行業性質，可能中期增速（sù）會更高一些（xiē）)。即並非典型（xíng）的戰略新興產業，也並非傳（chuán）統行業，在未（wèi）來相當長時期內屬於成長性行業(生命周期（qī）持續的時（shí）間比較長)。

　　檢測行業貫穿於（yú）產品（pǐn）研發、生產、流通等環節，應同GDP趨於同步變（biàn）動（dòng），從過去發展看，自（zì）2002年（nián）起行業開始快速增長(驅動因素是貿易檢測)、期間民營和外資等第三方檢測維（wéi）持30%以上增速，2009年因經濟危機行業增速趨緩至17.8%，2010年受重回20%以（yǐ）上增長軌道，2012年又（yòu）下滑至11%，不過隨（suí）著政策驅動(強（qiáng）製檢測等政策)、經濟企穩，行業將重回（huí）景氣周期內。

　　第三方（fāng）檢測行業上下遊之間的競（jìng）爭

　　從檢測體係角度看，行業參與者主要（yào）包括標準製定方(國家機關，標準一般由工信部指定)、認可機構（gòu）(一般是各地質量技術部門和CNAS)、檢測機構(檢測機（jī）構隻有通過所在地質（zhì）量技術（shù）部門認（rèn）證獲得CMA方可提供檢（jiǎn）測服務)、檢測實驗室(一般歸檢測研究院（yuàn）所有)，一般認可機構和標準製定方都是行政機構，檢測機構包括國企檢測機（jī）構、民營機構及外資（zī）檢測機構，其中後兩者被（bèi）稱為獨立（lì）的第三方檢測機構。

　　檢測機構上遊主要是檢測設備行業，本行（háng）業對設備要（yào）求較高，多需要進口，由於行業分散（sàn）、競爭激烈，對上遊的議價能（néng）力一般，但自2011年（nián）開始（shǐ），國家開始重點支持科學儀（yí）器行業發（fā）展，以撥款、政府補助等形式（shì）調動了上百億元資金支持行業發展，行業也因此得到了較大進步，隨著基（jī）礎研發環境進步、客（kè）戶認（rèn）可度不斷提高以（yǐ）及檢測機（jī）構通過並購不斷（duàn）獲（huò）得技術、部分高（gāo）端檢測設備已能實現國產化，這對下遊檢測服務行業發展十（shí）分利（lì）好（hǎo）。該行業下遊主要是政府、生產商和消費（fèi）者（zhě），下遊需求分散且單筆檢測金額占其（qí）成本較小，所以本行業有隱形的提（tí）價能力，產業鏈地位尚可。

　　第三方檢（jiǎn）測機構之間的競爭（zhēng）

　　檢（jiǎn）測行業主要由（yóu）以SGS、BV為主的行業龍頭領銜，行業先進技術主要掌握在他們手中，但鑒於行業特性(需（xū）求分散、單筆收入小（xiǎo）等特點)，市場集中度（dù）並不高，全球CR12為（wéi）25%(2008)，其中龍頭SGS、BV和Intertek占比分別為5%、4%和2%(對應2012年的收入規模為365億元、332億元和205億元)，大企業基本已經實（shí）現了全（quán）球化布局（jú），形成全球化布局趨勢主要（yào）是依賴收購，其中SGS 2012年全球收購了11個國（guó）家的18個業務，BV在2011和2012年進行了25次收購，Intertek在2012年也收購了智（zhì）利和（hé）荷蘭的實驗（yàn）室，說明收購和（hé）兼並是改變行業格局的重要途徑。

　　我國檢（jiǎn）測行業起步（bù）較晚，過去主要受製於政府管製，自加入WTO後才逐（zhú）漸放開政府管製，隨（suí）著外資進入和民營企業的興起，目前（qián）形（xíng）成了三方博弈局（jú）麵，政（zhèng）府為（wéi）主的檢測機構占60%左右的市場份額、外資占30%、民營檢測占10%左右，從企業數量來看，2萬多家檢（jiǎn）測實（shí）驗室中，95%為國有（yǒu）檢測實驗室，非國有第三方（fāng）獨立（lì）檢測機構實驗室不足5%，可見相對於國企來看（kàn），第三方獨（dú）立檢（jiǎn）測明顯（xiǎn）弱勢。但縱觀（guān）世界（jiè）檢測市場的發展曆史，均是以民營檢測機構為主(好處是（shì）能夠保證（zhèng）檢測的公（gōng）正性、市場化經營利於企業發展壯大)，而中國當（dāng）前（qián）局麵的主要原因（yīn）是（shì）政府管製導致，2014年是質檢部門的改革年，這或許為第三方檢測市場帶來機遇，主要包括：

　　第一、政府部門將隻（zhī）負責製定政策和標（biāo）準(未來中國同大型檢測機構一（yī）樣，行業標準也可能由中國本土民營企業建（jiàn）立，這（zhè）是技術驅（qū）動行業的（de）發（fā）展規律)，強製檢測市場（chǎng）(約（yuē）占（zhàn）現有市場容（róng）量的1/2)有望（wàng）陸（lù）續向第（dì）三方（fāng）檢測機構開放，同時政（zhèng）府或將更多的向合格第三方檢測（cè）機構采購服（fú）務;

　　第二、數量眾多的國有檢測機構將被（bèi）推向市場，民營檢測機構同國有（yǒu）單位合作整合將成為趨勢，不排除第三方吞並優質地方（fāng）國企的可能。具體來（lái）看，2014年3月（yuè）11日，國務院辦公廳發布（bù）通知，要求2015年（nián）基本完成事業單位性質機構整合，進行轉企（qǐ）改製。整合涉及質檢總局直屬檢驗檢疫局、出入境檢驗檢疫係統，要求特種設備行業、電子信息軟（ruǎn）件行業、交通運輸、國家級建築工程、農產品、食品藥品和醫療器械、能源、煙草等多部門全方位的行（háng）業檢驗檢測認證機構做大做強;在兩會的工作報告中指出（chū），用最嚴格的（de）監管、最嚴厲的處罰（fá）、最嚴肅的問題，堅決治（zhì）理餐桌上的汙染，體現出本屆政府對舌尖上（shàng）的安全的重視。

　　目前國有檢（jiǎn）驗檢測機構主要承擔各部委的商檢、質檢（jiǎn）、環保（bǎo）以及衛生等各種（zhǒng）認證要求的強製性檢驗檢測業務，其他第三方檢驗檢測機構主要承擔強製性檢驗檢（jiǎn）測以外的民事行為的檢驗檢測業務，2013年整個國有（yǒu）檢（jiǎn）驗檢測機構業務規模為500億元左右(我（wǒ）國（guó）檢測市場千（qiān）億容量（liàng）)，這一巨大強檢市場有望（wàng）逐步向社會檢驗機構開放，民營第三方（fāng）檢測機構將麵臨新（xīn）的發展機遇。

　　下圖是國有、民營和外資機構三種力量對比，從中也可看到民營檢測機構相對國企具備市場化優勢，相對外（wài）資大型檢測結構具有性（xìng）價（jià）比和（hé）服務優勢。

　　因（yīn）此，更多機遇將會被民營檢測機構（gòu）享受，理由如下，第一、我國民營（yíng）檢測機構經曆了市（shì）場的洗禮（lǐ），特別是優秀的民營檢測機構都是在（zài）市場洗（xǐ）禮中生存並且發展下（xià）來的，因此具備一定的競爭能力（lì）;第二、強（qiáng）製檢測市場，政府部門（mén）不允許外資（zī）進入;第三、外資相對於民營企（qǐ）業的優（yōu）勢在於檢測技術和知名度優（yōu）勢，民營檢（jiǎn）測機構相對於外資檢測機構具備機製靈活、服務好、價（jià）格低的優勢，在中（zhōng）國檢測行業的市場化的初期階段，價格和服務應該是消費者考慮的更重要目標，因此綜上所述，認為民營檢測機構更具優勢。