隨著中美新能源領域合作的加強和國家電(diàn)網提出“堅強智能電(diàn)網”的發(fā)展目標,新能源板塊和智能電網相關股票成為市場關注熱點。我們的(de)投資策略集中於訂單和利(lì)潤增長(zhǎng)更為確定的公司。
7月15日(rì)中國(guó)科(kē)技部、國家(jiā)能(néng)源局和美國能源部宣布成立中美清潔能源聯合研(yán)究中心。兩國政府成立中美清潔能源聯合研究中心,旨在(zài)促進中美兩國的科(kē)學家和工程師在清潔能源技術領(lǐng)域開展聯合研究。聯(lián)合研究中心首批優先領域(yù)包括節能建築、清潔煤、清潔能源汽車等。
新能源產業上升到戰略高度
為應對世界金融危機,穩(wěn)定經濟發展並(bìng)鞏固自身的(de)國際地(dì)位,中國和美國不約而同的將新能源產業做為未來10年的重要發展戰略之一。我國為提高國際競爭力,轉變經濟發(fā)展方式,開(kāi)發新的經濟(jì)增長點,同時也為了應對來自美國的競(jìng)爭壓力,開始醞釀我國的(de)新能(néng)源發展戰略。
2009年6月2日國家能源局局長張國寶在(zài)國新辦發布(bù)會上證實(shí)能源(yuán)局從4月2日開始啟動新能(néng)源發展規劃工作,目前已經形成較成熟的方案(àn),國家將(jiāng)選擇適當的時機出台。預計到2020年(nián)新能源發(fā)展總投資將達到3萬億(yì)元,從國家的投資力度看,新能源已經成為發電設備行業未來10年的(de)發展主(zhǔ)題,國有(yǒu)大型企業如東方(fāng)電氣集團、上海電氣集團、哈動力集團和兵器裝備集團等都積極布局風能、核(hé)能、太陽能領域,成(chéng)為(wéi)國家執行新能源戰略的支柱。
風電將是新能源發(fā)展的重點
風力發電(diàn)是技術(shù)最為成熟,發電成本最接近火電的清潔能源。從2006年開始我國的風電機組生產(chǎn)能力快速(sù)增(zēng)長,目前已經(jīng)形成了以華銳風電、金(jīn)風科(kē)技和東方電氣三家為主的風電設備行業。2008年上述三家企業在國內的(de)市場(chǎng)占有率已(yǐ)經達到57.43%
我(wǒ)國(guó)風電設(shè)備行業發展麵臨的問題有以下幾點:1、產能過快增長;2、價格競爭已不可避免,1.5MW風電整機毛利率(lǜ)可能維持在15%左右;3、從競爭走向整合。在目前風電特許權招標的模式下,競爭者不(bú)得不(bú)降低風(fēng)機價格和擴大產量來獲得競爭優勢。市場上規模化程度最高的(de)華(huá)銳風電(diàn)、金風科技和東方電氣具有明顯的競爭優勢。其他實(shí)力較強的製造型(xíng)企業(yè),如上海電氣、湘電股份和天威保變,擴產(chǎn)速度也會加快。上述企業(yè)憑借(jiè)其與(yǔ)五大電力集團(tuán)的(de)長期(qī)合作關係,都可以獲得一定(dìng)的(de)市場份額。其他生產規模(mó)不大的(de)企業,生存(cún)環境會日趨(qū)艱難(nán)。值得(dé)注意的是,華儀電(diàn)氣采取的“以資源換市場”的發展策略,在開發小規模風電場方麵,有其獨特優勢。該策(cè)略(luè)是通過測風獲得風場資源,然後(hòu)與期望進入風電運營產業的企業共同(tóng)開發取得開(kāi)發權的風電場,條件是必須使(shǐ)用華儀生產的風電機組。
核電發展提速
根據新能源發展規(guī)劃的數據,到2020年我國核電裝機容量將達到8000萬千瓦,總投資規模約為7500億元。我國現有6座核電站開始建設,另有4座核電站獲得批準。核電站建設周期約4-5年(nián),在2015年之前我國將(jiāng)相繼建成9至10座核電站。
我國的二代半核電技術CPR-1000方案成熟度高。東(dōng)方電氣集(jí)團公司已經擁有CPR-1000核電站的核島和常規島的生產能力,在我國的核電二代半技術市場上占有50%的(de)市場份額。積極引進吸收第三代(dài)核電技術。哈動力集團和上海電氣集團成為我國引進(jìn)吸(xī)收第三代核(hé)電技術AP1000的承擔企業。三(sān)門核電站前4台機組的國產化率為30%、50%、60%和70%,從第(dì)5台(tái)機組開始(shǐ),可以基本實現國產化。與此同時東方電(diàn)氣集團依托廣東(dōng)台山核(hé)電站(zhàn)項目,積極引進法國阿海琺集團(tuán)(Areva)的第三代核電技(jì)術EPR方(fāng)案(àn)。
智能電網發(fā)展戰略
5月24日,國家電(diàn)網(wǎng)公司公布了“智能電(diàn)網”的發展計劃,主(zhǔ)要包(bāo)括三個發展階(jiē)段:第(dì)一階段(duàn),2009-2010年國網公司將加快(kuài)智能電網相關技術和管理標準(zhǔn)的製定,推進各種試點項(xiàng)目的招標和建設工作。特高壓示範工程建(jiàn)設和各省載(zǎi)波表的推廣都(dōu)將加快。第二(èr)階(jiē)段,2011-2015年我國(guó)的特高壓電網有望初具(jù)規模(mó),初步形成特高壓電網的智能運行(háng)和監控。我國將(jiāng)初步建成區(qū)域性城鄉智能配電網絡的示範工程。第三階段,2015年至2020年,我國將進一步完善特高壓智能輸電網絡,普及(jí)城鄉智能化配電網絡,加大分布式能源的使用效率。
以特高(gāo)壓為(wéi)基礎發展智能電網
5月21日,在2009特(tè)高壓輸電技術國(guó)際會議上,國家電網提出了以特高壓電網(wǎng)為骨幹網架(jià),各級電網協調發(fā)展,具有信息化、數字(zì)化、自動化和(hé)互動化特征的統(tǒng)一的堅強智能電網。
國家(jiā)電網公(gōng)司將堅持推進“一(yī)特四大”的電網發展戰略,即以大型能(néng)源基(jī)地為依托,建設由1000千(qiān)伏交流和±800千伏直流構成的特高壓電網(wǎng),形成電力“高速公路”,促進大煤電、大水電、大核(hé)電、大型可再生能源基地的集約化開發,在全國範圍內實現資源優化(huà)配置。我國智能電網發展目標包括特高壓智(zhì)能輸電網絡和城鄉(xiāng)智能配電網(wǎng)絡兩部分。
1、特高壓智能輸電網絡是以特高壓(yā)電網為基礎,通過建立高級調度中心(xīn)和數字化(huà)變電站,實現智能電網運行控製、廣域測量(liàng)監控、在線(xiàn)預警和智能(néng)決策、以及互(hù)動服務功能。
2、城鄉智能(néng)化配電網絡是通過應用自(zì)動抄表係統(tǒng)和用電自動化管理終端,實(shí)現需(xū)求側負荷(hé)管理,同時發展各種小型(xíng)分布式發電單元(yuán),做為區域性(xìng)補充能源。供電公司通過實時掌控電網運行狀態,及(jí)時發現(xiàn)、快速診(zhěn)斷和消(xiāo)除故障隱患,提(tí)升電網運行的可靠性。在技術方(fāng)麵(miàn),智能電網(wǎng)涉及的輸電側的廣域測量係統、電力電子(zǐ)輸電和配電側的分布式發電、自動抄表、需求側管理等技術都有較快發展。在大電(diàn)網智能調度、數(shù)字化變電站和大型儲能技術等方麵,需要繼續加強研究。
智能電網(wǎng)建設的主要受益者
我國智能電網建設的主要受益者是智能電表生產商和二次設(shè)備企業。由於智能電表技術相對成(chéng)熟,配電網絡智能化的發展速度將快於輸電網絡。智能電表生產廠家的業績會快速增長。智能輸電網絡的技術要求很高,目前還需要相關技術和管理標準的製定,以(yǐ)及多個技術領域的突破。因此二(èr)次設備企業(yè)的業績短期內還不會大幅提(tí)高。
智能電表主要受益公司:城鄉智能配電網絡應用的用電自(zì)動化管理係統和智能(néng)電表,主要生產企(qǐ)業有長(zhǎng)沙威勝集團、深圳科陸電子、杭(háng)州百(bǎi)富華隆、江蘇(sū)林洋(yáng)、長城開發等公司(sī)。
二(èr)次設備主要(yào)受益公司(sī):特高壓智能輸電網(wǎng)絡涉及(jí)到(dào)智能電網調度技術,主(zhǔ)要參與企業有國電南瑞、國(guó)電南自、北京四方、北京科(kē)東、東方電子、許繼電氣等公(gōng)司。數(shù)字化(huà)變電站領域的主要企業有(yǒu)國(guó)電南瑞、南瑞(ruì)繼保、北京四方、深圳南瑞等企業。在電力電子(zǐ)輸電技術領域榮信股份和思源(yuán)電氣具備技術優勢。
投(tóu)資策略
2009年下半年是考驗新能源板塊和(hé)智能電網相關公司業績預(yù)測的時期(qī),我們建議繼續持(chí)有(yǒu)訂單和(hé)利(lì)潤增長較為確定的企業。
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